唐朝后期安史之乱时，一支叛军在元帅尹子奇率领下包围了睢阳城。守卫睢阳的唐朝大将张巡英勇坚守，渐渐耗尽了粮草、弓箭。危急时刻，唐将南霁云赶来救援，带来一批粮草弓箭，解了燃眉之急。
南霁云将军是个神箭手，能射落疾飞的麻雀。张巡大喜过望，对南霁云说，擒贼擒王，只要南将军用神箭不断地射杀叛将，日久叛军必溃。于是，每当叛军攻城时，南霁云就使出神箭奇功，将指挥进攻的叛将一个个射落马下。叛将们吓破了胆，再不敢身穿将军盔甲在阵前耀武扬威了，而是改穿士兵装束，混在士兵队伍中，缩头乌龟似的下达指令。就连尹子奇上阵也没胆量打出“帅”字大旗了。这样，南霁云失去了重点目标，只能向敌阵乱射，威慑力大打折扣。
张巡思索良久，说：“到了派出杀手锏的时候了。”他传令让一个叫邱小泉的来见。邱小泉到来之前，张巡向南霁云讲了他的计划：派暗探邱小泉乔装叛军士兵，潜入敌营，在敌人进攻时，偷偷在敌将身上挂上标志，引导射杀。
正说着，邱小泉进屋叩见。他起身后，南霁云见他是个身高五尺的彪形汉子，三十来岁，仪表堂堂。南霁云不禁眉头微皱，心想，如此显眼的人物，能当暗探吗？张巡似乎看出了南霁云的疑虑，命令邱小泉道：“施展一下你的百变本领给南将军瞧瞧。”邱小泉领命出门。
工夫不大，进来个五短身材的人，身着叛军服装，用叛军普遍使用的塞北话禀报。南霁云愣住了，问，难道这就是邱小泉吗？张巡大笑了，说，他就是想变成你南将军也是可以做到的。然后，张巡收了笑容，神情凝重地对邱小泉讲了眼下的严峻形势：南将军带来的粮草弓箭只是杯水车薪，撑不了太久。唯一的出路就是尽快射杀叛将，尤其是尹子奇。尹子奇被叛军尊为“军神”，是整个叛军的精神支柱，射杀了他，叛军便会不战自溃。
邱小泉庄重领命，与二位将军约定了引导射杀的标志物，乘夜出城，奔赴敌营。
他到了敌营前，发现营内戒备森严，难以潜入，正焦急着，忽见一队运粮草的车马赶来，从赶车人和押运人吵嚷声中听出，他们的口音不尽相同。邱小泉断定，这支运输队是各地运粮车马混合而成。好，有空子可钻。他拦住最后一辆马车，对赶车人说，他是前面马车上押运的，因拉肚子到路边解手，现在他的马车走远了，请求把他带到大营。那赶车的听他的口音是塞北另一地的，就毫不怀疑，让他上了车。
进营门接受检查时，他将随身背囊压在粮袋下，顺利混入营中。他乘着卸粮的混乱时机，取出背囊钻进了一垛草料里。藏了好几个时辰，望见运输队卸完粮草离营走远了，他从背囊里拿出酒葫芦灌了几口，然后爬出草垛，倒在路边装睡。巡营的兵队发现了他，他还硬着舌头说要找他的马车。听说马车早走了，他嚎啕大哭起来。被带到管营将领那里，那将领讥笑他贪酒误事，让他留在营里打杂。
邱小泉潜伏了下来，可怎样才能接近那些将领，给他们挂上引导标识呢？将领的营帐都由亲兵把守，其他人严禁靠近。他开始想杀掉一个亲兵，然后扮作这个亲兵。仔细观察后觉得行不通，因为能杀掉的只是在外围站岗的，扮作这样的亲兵还是无法进入营帐内部。再者，亲兵彼此十分了解，乔装的极易被看出破绽。
他正拿把扫帚装作清扫，忽见一辆牛车拉着几具死掉的伤兵尸体出营埋葬，从一具尸体身上滚出个小陶罐似的东西，落到地上。他拾起一看，是个叫埙的吹奏乐器，前些年他到塞北刺探情报时向当地人学吹过。他把这个埙揣进怀里。当晚，他绕营闲走，竖起耳朵听着各个营帐里的动静。听到一个营帐传出哼唱声，他就掏出埙来，吹起了塞北乡曲。
正吹得投入，跑来一帮兵，把他高高举起，抬进了刚才传出哼唱的营帐。这营帐里住的是主帅尹子奇的副将王将军。王将军今天听说那个会吹埙的士兵死了，正伤心地胡乱哼着，忽然听见又有人吹出塞北乡曲，像是找到了丢失的宝贝。邱小泉一被放下，他就让邱小泉一曲接一曲地吹，他听得如醉如痴。临了，他问邱小泉在家乡是干什么的。邱小泉早听到了帐外战马的嘶鸣，就答是养马的。王将军说那你就给我当马夫吧。
那匹战马经邱小泉饲养几天，显得精神抖擞，欢蹦乱跳。这天，王将军骑上邱小泉备的马出战，感到那马跑起来如飞一般。他大喜道，今日战马如此给力，他必踏破城池，大获全胜。大军出营后，邱小泉躺在草垛上养神，一双耳朵却在倾听着战场上的战鼓声。战鼓一阵紧似一阵，他的心也被阵阵揪紧。
突然，他听到哒哒的马蹄声，知道是王将军的战马奔回了，就一骨碌爬起来，见那战马果然是空鞍而归。他心中狂喜，赶紧牵住战马，从马前胸笼套上解下个小圆铜镜，快速藏进草垛里。一会儿，已命丧黄泉的王将军被抬回，只见一支利箭从王将军面门射入，从后脑穿出。邱小泉假装悲痛欲绝，哭诉说本指望王将军提携，怎么王将军就不幸阵亡了云云。他又用埙吹出哀伤的塞北乡曲，为王将军送了葬。
其实，他心里乐开了花。王将军被射死，是他潜入敌营后立下的第一件功劳。原来，他出征前，与张、南二将军约定，他到敌营后，设法将小铜镜挂到叛将的马身上。当阳光照到小铜镜时，发出耀眼的反光，南霁云将军就对马身上发光的骑兵放箭。邱小泉很清楚，虽然小铜镜挂在马身上不太容易被发现，但叛将被射死后，叛军就可能检查马，如果小铜镜被发现，自己的身份就暴露了，下一步行动将无法进行。所以，必须在叛军查马前，及时将小铜镜从马身上摘下来。
怎样才能做到及时摘镜呢？这一点他早有考虑，他在背囊中带了许多罂粟壳，混上马夫后就偷偷喂给马吃。马吃多了罂粟壳就会上瘾，瘾劲一上来就要回马槽寻找那东西。这样，骑马的叛将被射死后，马失去了骑马人的驾驭，必然奔回马槽，其他叛军就没有查马时间了。
首战告捷，邱小泉开始谋划射杀尹子奇的计策，却不料拥来一帮叛军，将他五花大绑，押到官营将领的营帐。那将领不由分说，把他劈头毒打一顿，然后命他招供是如何谋害王将军的。邱小泉早料到自己可能被怀疑，但他坚信没露任何破绽，就咬牙挺住毒打，大呼冤枉。官营将领受了尹子奇指使，抓邱小泉之前暗查了王将军战马的全身、鞍辔，没发现什么。可当他离开几步再回头看那战马时，发现了异常。于是，他决定先用毒打撬邱小泉的嘴，实在问不出什么，再用那异常情况给邱小泉致命一击。
此时，他觉得时机到了，就突然发问：“你接手养王将军的马后，那马陡然兴奋起来，可王将军一死，那马也像要死似的，无精打采的。这你怎么解释？别用那马与王将军感情甚笃，马思念主人那一套糊弄我，那匹马是王将军刚骑不久的，根本谈不上有什么感情。”邱小泉毫不迟疑地冷笑答道：“这事我说了你也不会懂的，我要亲口向元帅解释。”官营将领瞪眼吼道：“奶奶的，你是什么东西，元帅是你随便见的吗！”邱小泉便倔强地扬着头，一言不发了。
僵持了一阵，忽听屏风后响起一声咳嗽，接着转出个身材高大、满脸胡须、身披金甲的人。官营将领一见，立马叩拜于地，口呼“元帅”。此人正是尹子奇。尹子奇让邱小泉解释那匹马萎靡不振的原因。邱小泉要求把那马牵来。马到后，他摸出那个埙吹了一首塞北曲，只见那马立刻挺脖长鸣，撒腿蹦跳了。邱小泉说，他虽然不敢高攀，但他与尹元帅、王将军确是同乡，这匹马也来自他们家乡。在他们家乡，养马人喂马时都吹乡曲。马听着乡曲吃料，长得膘肥健壮。他接手养王将军的马后，就开始吹曲喂马，肯定是勾起了马的思乡情。可王将军阵亡后，他再也无心吹曲了，那马自然就……
其实，邱小泉早算计到给马停喂罂粟壳后，马要萎靡。为了以后被怀疑到这一点时能够巧妙掩饰，他给马喂罂粟壳时就吹曲，让马一听到吹曲就以为会有罂粟壳可吃，立即兴奋起来。被查问时，先把马吹活跃了，再用那个乡俗一解释，这事就能蒙混过关了。
邱小泉刚讲完缘由，尹子奇一把抢过他手里的埙，重重地摔到地上，泪流满面，“兄弟，你我从小就是朋友，一起听这埙曲长大。现在你走了，今后我还怎能忍心听这些曲子。望你显灵，保佑我军早日攻破城池，为你报仇！”他又下令全营禁吹埙曲，违令者斩。
邱小泉被放后又去打杂了，哪里有活他就到哪里去，留心听着叛军的谈论。这天，他听两个叛军说，王将军被杀后剩余将领都怕主帅遭遇不测，纷纷提议主帅停止出战，只在营中坐镇，因为“军神”不倒，大军就不会溃败。主帅本人极不情愿，在营帐里憋得嗷嗷乱叫，灌酒解闷。他听了心里“咯噔”一下，暗暗叫苦：“这可如何是好，尹子奇不出战就无法射杀他，我也根本没有机会靠近他啊！”
接连几天，他见出战的叛军都是伤亡惨重而归，但这些残兵败将却都不甘心地叫嚷：“守城唐军的箭就要用尽，有些射来的箭只有竹竿没有铁箭头了。只要有军神保佑，破城指日可待。”邱小泉听了心里像被压上了大石头。他清楚，叛军说的没错，睢阳城确实已危在旦夕了。可是，叛军这方面同样是岌岌可危，兵将大半受伤，个个疲惫不堪，唯独心中的精神支柱没倒，他们才硬撑着攻城。如果此时射死他们的军神，他们顷刻便会崩溃。
射死军神，拼了命也要射死军神！可是，军神却躲在营帐里不出来，营帐周围有上百凶神恶煞似的亲兵把守，他邱小泉就是有十条命也闯不进营帐啊！
邱小泉真的感到无能为力了，他仰望天空，祈求老天赐他射死军神的智慧。
忽地，天昏地暗，暴雨来临。一团翻滚的黑云极像那张牙舞爪的军神，却被闪电霎时撕裂，化作烟雾散去。就在此时，邱小泉的脑中也掠过一道灵光，把昏暗、闭塞的思路照亮。他仰面沐雨，朝天大笑。
当夜三更，大营里传出若隐若现的埙曲。尹子奇听到后暴跳如雷，命亲兵在全营搜埙，发现藏埙者立斩不饶。可是，把整个营盘翻了个底朝天，也没搜出半个埙来。折腾了大半夜，尹子奇刚要睡着，那埙曲又隐隐响起，忽而伴雨飘来，忽而随风荡去，如泣如诉，搅得尹子奇难以安睡，噩梦连连。
第二天，风雨持续，叛军却士气不减，又蜂拥出战。邱小泉站在营门口假装为叛军壮行，却斜睨着那边军神营帐。他见尹子奇站在帐前，两眼血红，面色铁青。叛军离营后，营盘里沉寂了一阵子。一股阴风刮过，那哀婉的埙曲又飘荡开来……
睢阳城下，攻防双方鏖战正酣，叛军阵后响起急促的马蹄声。叛军们回头一望，两个骑兵策马而来。这时，黑云低垂，大地昏暗，电闪雷鸣。前面那匹马似乎没有蹄声，而马的周身却萦绕着呜咽，又是那凄惨的埙曲。那骑马人极为眼熟，却让人不敢相认。一道闪电划过，照亮那人惨白的脸面。啊，竟然是王将军。鬼啊！叛军们惊恐万分，闪开了路。
紧跟着王将军的就是军神尹子奇，只见他神情呆滞，好似被王将军牵住了魂。几个胆大的叛军围拢上来，对尹子奇大喊：“大帅，是王将军的魂魄引你来的吗？你快醒醒啊，小心唐军的箭！”军神却放声哭嚎：“我兄弟死不瞑目，显灵招我来攻城，为他报仇！”说着，他纵马前冲。突然，前面王将军的魂魄莫名其妙地解开了战袍，随手甩向后面，正好兜裹住了紧随其后的尹子奇的头……
城墙上，正指挥反击的张巡在一阵阵闪电中看到敌阵里有东西在闪光，再细瞧，闪光发自一人的胸前。他断定，那必是邱小泉给挂的射杀标志小圆镜，说不定这人就是尹子奇。张巡激动起来，急令南霁云射箭。南霁云拉弓搭箭正要射出，张巡忽叫：“停！”原来，张巡看到前面挂标志那人突然将战袍甩向身后，兜到后面人的头上，而那战袍翻露的白衬里上写着一个大红字“尹”。
他急呼：“射被战袍兜头那个！”南霁云满弓怒射，一箭正中被战袍裹住的头颅。那人撕心裂肺地惨叫一声，仰翻落马，蹬腿抽搐一阵，便无声息了。后面的叛军全都吓呆了，瞪大的眼中露出恐怖，手中的兵器纷纷落地。“军神被射死了！”这一哀鸣从阵前传到阵后，刚才还气势汹汹的阵势松动了，退却了。
张巡大吼：“叛军的精神支柱垮了，立即出击，打败他们！”城门大开，唐军将士洪水般涌出，冲撞着叛军那溃坝般的阵势。冲啊，杀啊！叛军已举不起刀了，他们就要完蛋了。再冲，冲……轰然爆响，敌阵崩溃了，叛军丢盔卸甲，四散奔逃。张巡又吼：“一鼓作气，去捣毁叛军大营！”大营里只剩少量叛军，稍作抵抗，便被唐军的洪流吞没了，大营被唐军占领。
张巡下令尽快找到邱小泉，他要给邱小泉行三个大礼，感谢他解救了睢阳城的全体军民。可是，哪里都找不到邱小泉。张巡蓦然产生了不祥预感：难道邱小泉已被叛军所害？他心情沉重了，飞马返城，去审问被俘的叛军。
叛军们说，尹子奇被射杀后，见到那件裹住尹子奇头颅的战袍上写着“尹”字，他们才明白是唐军的暗探扮成王将军的鬼魂，引诱尹子奇来阵前遭杀的。他们就乱刀砍向那暗探，可那暗探滚落马下不见了，只看到一个刺猬钻过马肚子逃走了。
正说着，就见从帐外真的爬进个硕大的刺猬来。叛军齐叫：“就是这个刺猬！”张巡正惊诧着，那刺猬已伸长了身子，一个鲤鱼打挺跃起，竟是个五尺壮汉。正是邱小泉。
邱小泉说，他早已学会了在肚里运气吹曲的绝技，昨晚大营里的埙曲就是他运气吹出的，目的是让尹子奇在睡梦中感觉被鬼魂纠缠，预感到王将军要显灵。今早叛军出征后，他再用绝技吹出埙曲，引诱尹子奇出营。他扮作王将军面貌，骑上用羊皮缠裹马蹄的马，运气从肚里发出埙曲，在风中形成呜呜哀鸣……他就这样巧用死掉的王将军，把尹子奇一步步引到了战场。